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富春通信9亿元收购手游研发商上海骏梦

GameLook 2018-12-05 16:14:37

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12月2日晚间,停牌逾四个半月的富春通信股份有限公司(以下简称:富春通信(300299.SZ)公布了重大资产重组的议案,即富春通信以发行股份及支付现金的方式购买手游知名企业——上海骏梦网络科技有限公司(以下简称:上海骏梦)100%股权,上海骏梦100%股权交易价格为9亿元,股票于12月3日开市起复牌。通过此次重组,富春通信将实现TMT产业的延伸——由通信向文化传媒、技术领域扩展。

骏梦CEO许斌


其中向上海骏梦交易对方以12.23元/股发行股份5,666万股支付股份对价6.93亿元,支付现金对价2.07亿元,现金对价中4,000万元将由公司以首次公开发行股票时的超募资金支付,剩余资金由此次发行股份募集的配套资金支付。公司通过锁价方式以12.23元/股向缪知邑、德清复励、平潭和富和闵清华非公开发行股份1,521万股,募集配套资金1.86亿元,扣除中介费用后将用于支付标的资产的部分现金对价。


业绩承诺:上海骏梦 2014 年~2017年实现的扣非后(非经常性损益不包括与上海骏梦主营业务相关的税收返还)归属母公司净利润分别不低于0.64亿、0.84亿、1.13亿和 1.24亿。


上海骏梦:2012年、2013年、2014年1~7月营业收入分别为0.95亿、1.2亿、1亿,归属母公司净利润分别为-0.14亿、-0.39亿、0.37亿。上海骏梦主要从事网页网络游戏和移动网络游戏的研发和运营,围绕“知名IP,精品游戏”战略,凭借强大的研发和创新能力,通过自主运营、联运运营和代理运营相结合的方式,逐渐发展成为国内优秀的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。


上海骏梦创立之初主营业务为网页网络游戏的研发和运营,自创立以来上海骏梦始终高度重视知识产权保护。2011年上海骏梦就已取得知名游戏《仙剑奇侠传》的网页网络游戏改编权,并逐步积累包括国内知名动漫《秦时明月》、经典卡通形象《阿狸》、《HELLO KITTY》、网络文学作品《武动乾坤》、经典武侠作品集《古龙群侠传》以及自创IP《萌三国》等在内的众多IP资源。


《新仙剑奇侠传Online》自2013年7月正式上线运营,截至2014年7月累计用户超过500万人,累计充值流水超过1.7亿元。随着上海骏梦在网页网络游戏领域推出的《萌三国》、《新仙剑奇侠传Online》等游戏取得成功,在移动网络游戏行业快速发展的大背景下,2013年上海骏梦开始向移动网络游戏领域发展,并陆续推出移动网络游戏产品《指上谈兵》和《秦时明月Mobile》。《秦时明月Mobile》2014年2月正式上线运营6个月的总流水即突破1.6亿元。


截至2014年7月31日,上海骏梦先后推出包括《小小忍者》、《萌三国》、《小小阿狸》、《火影无双》、《秦时明月SNS》、《新仙剑奇侠传Online》、《指上谈兵》、《秦时明月Mobile》等在内的多款自主研发的人气网络游戏产品,游戏总注册用户约1亿人次,日均活跃游戏用户数超过70万人。上海骏梦的网络游戏产品还出口到包括北美、欧洲、俄罗斯、东南亚、中国台湾等国家与地区,为上海骏梦带来大量营收,同时通过从海外引进IP并将研发完成的网络游戏产品再输出。


公司股票将于12 月 3 日开市起恢复交易。

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